Новый ориентир купона по облигациям «Группы ЛСР» на 5 млрд руб — 10,75%

Строительная компания "Группа ЛСР" в рамках размещения биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей установила новый ориентир ставки первого купона на уровне 10,75% годовых, говорится в материалах к размещению.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению 11,19% годовых. Первоначально эмитент ориентировал на купон в диапазоне 11-11,5% годовых (доходность 11,46-12,01% годовых), но в ходе сбора заявок снизил ориентир до 10,75-11% годовых (доходность 11,19-11,46% годовых). Заявки на облигации компания собирает в понедельник.

Компания предложила инвесторам в рамках программы пятилетние биржевые облигации с квартальными купонами. Выпуск предусматривает погашение амортизационными частями по 20% от номинала в даты выплаты 12, 14, 16, 18 и 20 купонов. Техническое размещение бумаг предварительно назначено на 28 сентября. Организаторами выступают Альфа-банк, Райффайзенбанк.

Совет директоров "Группы ЛСР" в июле утвердил программу биржевых облигаций объемом до 100 миллиардов рублей.

"Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, созданная в 1993 году. Основные направления деятельности — девелопмент, строительство и производство стройматериалов. Портфель недвижимости компании составляет 9,3 миллиона квадратных метров.

Источник

Pin It

Добавить комментарий