ГК «ПИК» может увеличить объем планируемого размещения облигаций до 10 млрд руб

Группа компаний "ПИК" может увеличить объем планируемого размещения облигаций с 6 до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, принявший участие в презентации компании для инвесторов.

"Предварительно видят высокий спрос от инвесторов, в связи с чем возможно увеличение объемов размещения", — сказал собеседник агентства.

Представители компании также сообщили, что "ПИК" не планирует новых размещений в 2016-2017 годах. "Размещение займа связано с большой инвестиционной программой — планируется расширение земельного банка, соответственно, эти планы реализуют в этом году, а на следующий год у компании потребностей и планов по покупке новых земель нет, будут осваивать те участки, которые есть, соответственно, размещать новые бонды тоже не нужно", — сказал участник встречи.

ГК "ПИК" планирует 13 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации на 6 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона составляет 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 13,16-13,42% годовых.

Компания пока не пересматривала данные ориентиры и планирует размещение в озвученном диапазоне, сказал источник.

Компания планирует разместить два выпуска десятилетних биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 объемом по 3 миллиарда рублей с полугодовыми купонами и пут-опционом через три года с даты размещения, которое предварительно назначено на 15 сентября. Организатором выступает "ВТБ Капитал".

Источник

Pin It

Добавить комментарий