ГК «ПИК» может увеличить объем планируемого размещения облигаций до 10 млрд руб

ГК "ПИК" может увеличить объем планируемого размещения облигаций до 10 млрд руб

Группа компаний «ПИК» может увеличить объем планируемого размещения облигаций с 6 до 10 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, принявший участие в презентации компании для инвесторов.

«Предварительно видят высокий спрос от инвесторов, в связи с чем возможно увеличение объемов размещения», — сказал собеседник агентства.

Представители компании также сообщили, что «ПИК» не планирует новых размещений в 2016-2017 годах. «Размещение займа связано с большой инвестиционной программой — планируется расширение земельного банка, соответственно, эти планы реализуют в этом году, а на следующий год у компании потребностей и планов по покупке новых земель нет, будут осваивать те участки, которые есть, соответственно, размещать новые бонды тоже не нужно», — сказал участник встречи.

ГК «ПИК» планирует 13 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации на 6 миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона составляет 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 13,16-13,42% годовых.

Компания пока не пересматривала данные ориентиры и планирует размещение в озвученном диапазоне, сказал источник.

Компания планирует разместить два выпуска десятилетних биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02 объемом по 3 миллиарда рублей с полугодовыми купонами и пут-опционом через три года с даты размещения, которое предварительно назначено на 15 сентября. Организатором выступает «ВТБ Капитал».

Источник

Pin It

Добавить комментарий